安博体育3过3！纳斯达克中国软件第一股回A上市创业板上市委2020年第50次审议会议于11月24日召开， 共有3家企业首发上会 ， 全获通过 。

　　广州山水比德设计股份有限公司此次IPO保荐机构为民生证券，会计师事务所为立信，律师事务所为 大成 。

　　公司专注于园林景观设计业务，是一家以“新山水”设计方法论为指导，贯彻落实国家“生态文明建设”理念，为社区景观、文化旅游、商业空间、市政公共等领域提供整体性解决方案的景观设计综合服务商，已形成“山水地产”和“山水文旅”两大核心板块。公司总部位于广州，已在北京、上海、深圳安博体育官网、青岛、昆明、长沙、武汉、重庆、成都、南京、郑州等 11 个城市成立分公司。公司自设立以来一直专注于园林景观设计业务，拥有“风景园林工程设计专项甲级”资质，获得“中国房地产景观设计竞争力排名第一名”、“中国建筑规划设计最佳创意品牌机构”、“全国十佳园林设计企业”等荣誉称号。

　　截至本招股说明书签署之日，公司控股股东为山水集团有限公司，实际控制人为孙虎、蔡彬夫妇。孙虎直接持有公司 28.05%的股份安博体育官网，蔡彬直接持有公司 1.48%的股份，二人合计直接持有公司 29.53%的股份。此外，孙虎、蔡彬通过山水集团、硕煜投资及山盛投资间接控制公司 65.52%的股份，即二人合计控制公司 95.05%的股份。

　　2017年至2020年上半年，山水比德实现营业收入分别为1.89亿元、2.87亿元、4.00亿元和2.17亿元；归属于发行人股东的净利润分别为689.81万元、4,144.25万元、7,569.15万元和4,660.02万元。

　　此次IPO拟募集资金总额 5.10亿元，所募集的资金在扣除发行费用后，将用于设计服务网络建设项目、总部运营中心建设项目、技术研发中心升级建设项目和信息化管理平台建设项目。

　　本次公开发行数量不超过1,010万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

　　①大量优质客户资源储备有助于成功开拓未覆盖市场：目前，公司与恒大、旭辉、中南建设、华润置地、招商蛇口、融创、中天、建发、时代、龙湖等多家国内大型地产集团建立了长期合作关系。随着房地产行业集中度的持续提升，大型房地产开发企业业务范围拓展至全国各地，公司可依托与大型房地产客户的紧密合作关系拓展潜在景观设计市场，可以降低公司设计服务网络延伸至尚未覆盖市场区域的难度。

　　②新兴房地产业态的兴起为景观设计行业带来新机遇：公司已经分别在新兴产业园区、特色小镇、文化旅游等新地产业态领域完成了云南白药大理健康养生创意园、九华山莲花小镇、腾冲国际火山风情度假区等景观设计项目。因此，新兴房地产业态的兴起不仅成为了房地产企业效益增长的新动能，同时也为景观设计行业带来了新的业务增长点和发展机遇。

　　③公司良好的品牌形象和行业口碑奠定了市场基础：在与房地产集团合作过程中，公司凭借卓越的文化创意和专业的设计服务得到了包括恒大、旭辉、中南建设、华润置地、招商蛇口、融创、中天、建发、时代、龙湖等全国性知名大型房地产集团的认可，在行业内形成了较强的品牌推广效应。

　　公司将大力投入数字设计，致力于设计科技型企业的转型与发展。公司正在自主研发数字设计平台，将在数字分析、数字表达、数字沟通、数字协调等环节对传统设计模式进行变革，并进一步结合数字营造，实现数字化技术在设计全生命周期的应用。数字化技术与设计的融合是提升行业效能的有力举措，公司数年前即已开始了相关布局，稳步推进以数字设计为核心内容的相关研究，并形成科技辅助设计的成果。

　　公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务。目前主要面向石油、石化、建筑、地产及银行、保险领域客户，提供管理信息系统的方案设计、软件开发、系统实施及运维服务，提供管理软件产品及售后服务。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、集团资金管理、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等业务。

　　截至本招股说明书签署日，王虎先生持有公司股份 944.0953 万股，占发行前公司股本总额的14.29762%，为公司的第一大股东；蔺国强先生持有公司股份 942.7323万股，占发行前公司股本总额的14.27697%，为公司的第二大股东。截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人王虎、蔺国强。

　　此次IPO拟募集资金总额2.95亿元，拟投资于智能化集团管控系列产品研发项目、研发中心及技术开发平台建设项目、营销及服务网络建设项目和补充流动资金。

　　本次拟公开发行股票2,210万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。

　　①公司已拥有的技术积累和平台软件为项目实施提供了技术基础：公司向来重视技术开发平台的建设，并随着技术发展持续迭代提升，在多年的实践中，积累了平台建设经验，取得平台类软件著作权10余项。这些研发成果和经验，为公司新一代技术平台建设奠定了坚实的基础，也是项目顺利实施的保障。

　　②优质的客户资源，为项目提供了丰富的实施场景：技术平台的提升、完善和成熟，离不开实际应用场景的验证，离不开客户的配合和支持，高质量的需求催生高质量的软件。普联软件拥有丰富的优质客户群体，大型企业客户众多，客户所在行业领域广泛，为公司技术平台的实际应用和持续提升，提供了数量与类型都比较充足的实施场景。

　　③公司在大型集团企业客户的业务优势及合作经验，为项目实施提供了市场基础：公司在石油、石化、建筑、地产、金融等行业领域已经拥有众多大型客户， 在业界建立了良好口碑，与既有客户保持了紧密的合作关系，为公司未来产品向 更广阔的市场拓展奠定了基础优势，并将起到较强的示范作用。同时公司已建立 起了专业业务团队和经验丰富的销售团队，将有力保障本项目产品和服务市场拓 展目标的实现。

　　据招股书介绍，普联软件成立于2001年，7年后便在纳斯达克成功上市。其不仅成为第一家在纳斯达克上市的济南企业，也成为中国首家登陆纳斯达克主板的软件企业,2012年9月，公司通过私有化协议，11月9日完成交易正式退市。

　　公司已拥有的客户群体包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国海油等大型央企；万达集团、新希望集团、龙湖集团等行业龙头企业；中国平安、中国人寿、太平洋保险、浦发银行、全国股转公司等金融保险企业。

　　公司长期服务于石油石化企业，已成为中国石油、中国石化信息化领域的核心合作伙伴之一，并在该领域享有较高的品牌知名度和行业地位。

　　上海凯淳实业股份有限公司此次IPO保荐机构为东方证券，会计师事务所为容诚，律师事务所为 国浩 。

　　截至本招股说明书签署日，王莉女士直接持有发行人31,200,000股，占发行人股份总数的52.00%；同时，王莉女士持有淳溶投资12.50%的份额，并担任执行事务合伙人，淳溶投资直接持有发行人6,000,000股，占发行人股份总数的10.00%。徐磊先生直接持有发行人8,400,000股，占发行人股份总数的14.00%，因此，本次发行前王莉可实际支配表决权的比例为76.00%，为发行人的控股股东、实际控制人。

　　2017年至2020年上半年，凯淳股份实现营业收入分别为5.58亿元、7.48亿元、7.70亿元和1.68亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,235.21万元、6,991.99万元、6,656.34万元和1,639.07万元。

　　此次IPO拟募集资金5.00亿元，将投资于品牌综合服务一体化建设项目、智能数字化技术支持平台建设项目和补充流动资金项目。

　　本次拟公开发行股票不超过 2,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于发行后总股本 25.00%；本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。

　　①品牌触网意愿强烈安博体育官网，线上服务的需求旺盛：近年来，受国家相关政策法规支持，网络通信及物流仓储等方面的基础设施建设持续完善，助力线上销售高速发展，使得越来越多的品牌加大了线上销售渠道的投入。

　　②公司拥有丰富的品牌服务经验：公司经过十余年在电商服务和客户关系管理服务领域的深耕，对我国电商行业的特点和我国消费者的线上习惯有深刻的了解，为本项目的顺利实施提供了有效保障。

　　③公司拥有项目执行的技术开发基础和资质：公司具备专业的IT系统开发和应用落地能力，截至报告期末，公司围绕主营业务已开发了多个系统和软件应用，包括全渠道电商运营管理软件、全渠道仓库管理软件等，并注册了11项计算机软件著作权。公司全资子公司沛香科技专注于IT领域的系统研发，拥有技术研发人员42名。公司亦通过了质量管理体系认证（ISO9001）以及信息安全管理体系认证等多项资质认证。因此，公司拥有本项目执行的技术开发基础和资质。

　　上海凯淳实业股份有限公司将有机会成为今年A股上市的第三家代运营商，此前，代运营商若羽臣和丽人丽妆今年分别于中小板和主板上市。

　　凯淳股份存在较多优质客户资源，主要品牌合作稳定。合作品牌主要包括施华洛世奇、联合利华、双立人、旧街场白咖啡、卡诗、小美盒、雅漾、保时捷、肯德基、馥蕾诗等。合作年限超过3年，且至今仍保持合作关系的品牌共27个，营收占比保持在85%以上，从品牌线上销售服务去看，雅漾是助力凯淳股份业务收入增长的重要引擎。

　　深圳大象投资顾问有限公司（原“深圳市前瞻投资顾问有限公司”）前身创建于1998年，总部在深圳，并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构，也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算，公司已经连续9年排名第一。返回搜狐，查看更多